Asegúrese de que la preparación de sus impuestos sea fluida con nuestra completa lista de verificación. Desde la identificación personal hasta los ingresos, las inversiones y las deducciones, esta guía le ayuda a reunir todos los documentos necesarios para una declaración de impuestos precisa y eficiente. ¡Manténgase organizado y sin estrés con Avidd Financial Studio!
Informacion personal
Para contribuyente, cónyuge y todos los dependientes:
· Tarjeta de seguro Social
· Identificación con fotografía (licencia de conducir, pasaporte o tarjeta de identificación)
· Si se pagó pensión alimenticia, proporcione el monto, el nombre completo y el número de seguro social del beneficiario
Información sobre otras personas que pueden pertenecer a su planilla
Dependientes:
· Certificado de nacimiento
· Registros de cuidado de niños (debe incluir el número de identificación fiscal del proveedor)
· Comprobante de Domicilio (El documento debe incluir el nombre de los dependientes + dirección del Contribuyente)
· Ingresos de otros adultos en su hogar
Documentación de ingresos
· Formulario W-2 (Declaración de Salarios e Impuestos)
· 1099-G (Desempleo)
· 1099-NEC (Compensación de no empleados)
· W-2G (Ingresos de juego + registros de gastos)
· 1099-SA / 1099-LTC (Cuenta de Ahorro de Salud)
· Otros 1099
Alquiler
· Registro de ingresos y gastos
· Información de activos de alquiler (Costo, fecha de puesta en servicio, etc. para depreciación)
· Registros de impuestos sobre bienes muebles e inmuebles
· Formularios 1098 u otras declaraciones de intereses hipotecarios
Jubilación y Contribuciones
· 1099-R (Pensión / IRA / Renta anual)
· 1099-SSA (Administración del Seguro Social)
· RRB-1099 (Beneficios de jubilación ferroviaria)
· Formulario 5498 (Muestra aportes IRA)
· Base de IRA tradicional (es decir, montos que contribuyó a la IRA que ya estaban sujetos a impuestos)
Auto-empleo
· 1099-NEC
· Horarios K-1
· Ingresos brutos totales
· Extractos bancarios para verificar ingresos
· Registro de todos los gastos: registros de cheques, extractos de tarjetas de crédito y recibos
· Oficina en la información del hogar; si es aplicable
· 1099-MISC
· Anexos de ganacias y perdidas por actividades agricolas
Uso comercial de la información del vehículo
· Registro que muestra el total de millas recorridas durante el año (o lecturas de odómetro iniciales/finales)
· Millas comerciales totales recorridas durante el año (aparte de los desplazamientos)
· Finalidad del kilometraje
· Cantidad de estacionamiento y peajes pagados
· Factura que muestre el monto del impuesto sobre la venta de vehículos pagado
Pagos de educación
· 1098-T (De instituciones educativas)
· Recibos que detallen los gastos educativos
· Registros de las becas o becas que recibió
· 1098-E (si pagó intereses de préstamos estudiantiles)
Ahorros e Inversiones
· 1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV (Intereses, Renta de dividendos)
· Ingresos por venta de acciones u otra propiedad (1099-B, 1099-S)
· Fechas de adquisición y registros de su costo u otra base en la propiedad que vendió (si la base no se informa en 1099-B)
Ley de Asistencia Asequible
· 1095-A (Obamacare: Ambetter, Oscar, Molina, Blue Cross Blue Shield)
· Certificado de exención del mercado
· 1095-B y/o 1095-C si tenía cobertura de seguro a través de cualquier otra fuente (es decir, un empleador, compañía de seguros Medicare, Medicaid, CHIP, TRICARE, VA, etc.)
Otro
· Recibos de gastos de aula (para educadores en los grados K-12)
· Todos los demás formularios de la serie 5498 (5498-QA, 5498-ESA)
· Registro de gastos de mudanza no reembolsados por el empleador
· Formularios 1098 u otras declaraciones de intereses hipotecarios
· Importe del impuesto sobre la renta estatal/local pagado
· Cantidades en efectivo donadas
· Registros de donaciones benéficas no monetarias (Goodwill)
· Montos pagados por seguro de salud y gastos relacionados
· La cantidad de millas recorridas con fines benéficos o médicos
· Gastos relacionados con sus inversiones
· Cantidad pagada por la preparación de la declaración de impuestos del año pasado
· Gastos relacionados con el trabajo (cuotas, publicaciones, herramientas, costo de uniforme y limpieza, viajes)
· Gastos de búsqueda de empleo
· Recibos por mejoras en el hogar que ahorran energía
· Registro de pagos de impuestos estimados realizados
